第二回：悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空于三星洞学了七年的洒扫应对，讲经论道，祖师讲道时喜得抓耳挠腮。祖师欲传其法，闻此法皆不能长生，悟空直言不学。此举惹怒祖师，手持戒尺将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。悟空得其暗谜，于子时前往祖师处，祖师心中大喜传悟空长生之妙道，后又教其七十二般变化与筋斗云。悟空学会后被众人撺掇卖弄手段，祖师震怒，将其逐出洞府。悟空回花果山发现山洞领地被混世魔王占去，便使用法术与其相斗并取胜，后将被擒去的小猴与物品带回花果山。众猴皆有孙之姓氏，众猴合家欢乐。
