售前工作流程五个阶段：策划阶段、意向阶段、立项阶段、招投标阶段、交付阶段，先看看策划阶段。
一般认为售前工作是从一个项目的商机开始的 ，其实，在项目之前，售前可以参与或主导业务从无到有的策划过程。
策划阶段需要对新业务快速学习、研究、上手，形成策划方案，而当“老板拍下来一个新业务方向”“业务研究找到的新热点”“有个全新领域的机会”……当这些场景出现，策划阶段工作就启动了。
策划需要对开展新业务研究。策划阶段需要研究梳理新业务领域现状和趋势、市场和竞争情况，综合考虑公司的战略、老板想法、市场需求等等，找到适合公司的业务定位和发展方向。在这方面策划工作有点类似研究工作，在对行业背景分析方面，策划方案点类似研究报告。在形成推进的方向和建议、下一步的推进计划、需要的资源等等，促进内部对新的业务方向达成共识、促进内部资源投入等方面。
策划方案为项目阶段打基础。策划方案中涉及行业分析、问题及解决思路、内容框架可以构成项目阶段售前方案的分析部分的通用底稿，相关文字、图像素材都可以作为项目售前方案的基本素材。通过对策划阶段对业务全局的了解，对来龙去脉的梳理，会给售前一个更高维审视业务的格局，也会积累未来面对业务客户的谈资。策划工作做扎实，项目过程的方案编写会更加游刃有余。
策划工作需要领域专家参与。策划工作往往面对的是一个全新的业务领域，对一个新业务的深入理解需要时间的沉淀，因此策划过程需要领域专家的参与，领域专家对问题的洞悉和对趋势的把握，往往能使策划工作事半功倍。但从售前的视角，找外援和自己研究不同冲突，一方面通过对某一领域的学习和思考形成的方案，可以抛砖引玉，将更有助于领域专家聚焦，从而给出更加贴切的意见。另一方面，研究和策划的过程也是了解行业、寻找和确定专家的过程，毕竟专家的真假、专家方向是否贴合也需要一个判断的基础。
另外，对策划过程来说，可以是一个相对严谨的研究过程，也可能是短时间形成的一个概览性的报告，后续都需要持续不断的完善迭代。不管怎么说，从策划开始总是更好的开始。
